Первоначальная настройка аккаунта

1. Добавьте счета

Наличные, карты, вклады, кредиты добавляются в приложение, как отдельные счета. В приложении по умолчанию уже созданы счета "Наличные" и "Карта".

Остальные счета можно добавить тремя способами:

  1. Из банковских SMS. [* только для Андроид] В дальнейшем операции по этим счетам будут добавляться автоматически при получении SMS от банка. Чтобы добавить счета, перейдите в Журнал SMS, нажмите “Распознать SMS” и выберите период, за который добавить операции.

  2. Из интернет-банка. В дальнейшем операции по этим счетам будут импортироваться из банка. Чтобы добавить счета, перейдите в раздел Счета, нажмите (+) в тулбаре и “Добавить подключение к банку”.

  3. Вручную. Операции по этим счетам надо будет вносить вручную. Чтобы добавить счета, перейдите в раздел Счета, нажмите (+) в тулбаре и “Добавить счёт”.

Чтобы упростить дальнейший учёт операций и уже на первом этапе получить данные для анализа, мы рекомендуем добавить счета из SMS или из интернет-банка.

Если после добавления счетов вам не нужен будет счёт по умолчанию “Карта”, то его можно удалить в настройках счёта (в разделе Счета нажмите на иконку шестерёнки в карточке с названием счёта).

2. Укажите, сколько у вас денег на счетах

При регистрации в приложении были созданы счета "Наличные" и "Карта" с нулевыми балансами. Укажите, сколько у вас денег на этих счетах. При необходимости скорректируйте остатки и на других счетах.

Чтобы скорректировать остатки, перейдите в Историю, нажмите красный (+) внизу экрана и выберите “Корректировка остатков”.

3. Добавьте планируемые операции

Добавьте планируемые операции с поступлением зарплаты и ваши ежемесячные платежи: коммунальные, телефон, интернет, и др. На основе этой информации будет построен календарь расходов и настроены виджеты в разделе Обзор

Чтобы добавить планируемую операцию, перейдите в Историю, нажмите красный (+) внизу экрана, выберите тип операции, в форме добавления операции укажите дату ближайшего платежа и периодичность повторения.

4. Настройте виджеты в разделе Обзор.

Например, "Бюджет 50/20/30", чтобы планировать ежемесячные накопления и оставаться в рамках бюджета на обязательные и необязательные траты. Подробнее про виджет читайте в Справке.

Или виджет "Лимит на период", чтобы оставаться в рамках лимита на определенный период (неделя, месяц с произвольной даты и др). Подробнее про виджет читайте в Справке.

5. Добавьте дополнительный логин

Добавьте дополнительный логин для вашей супруги или супруга, чтобы вести семейный учёт.

Семейный учёт даёт возможность пользоваться одним аккаунтом нескольким членам семьи. У каждого пользователя будет свой логин в систему, свои личные счета и свои настройки для комфортной работы с приложением. Подробнее про совместный учёт читайте в Справке.

Чтобы добавить дополнительный логин, перейдите в раздел Настройки / “Совместный (семейный) учёт” / Добавить нового пользователя.

Эта статья была полезна для 18 людей. Эта статья помогла Вам?

Не работает распознавание смс

Уточните, пожалуйста, каким телефоном вы пользуетесь? Потому что на iOS работа с СМС не возможна, к сожалению.

Спасибо, что обратили на это внимание, текст поправили.

На всякий случай уточню для вас, что после того как вы настроите счета, вы сможете распознавать СМС через буфер:

В iOS ограничения системы не позволяют приложениям получать доступ к SMS пользователя. В Дзен-мани эта проблема имеет удобное решение: вам нужно скопировать текст SMS в буфер и затем открыть приложение Дзен-мани. Сразу при входе появится окно с предложением добавить автоматически распознанную операцию.

Здравствуйте, подскажите ПОЖАЛУЙСТА, по какому алгоритму мне действовать? Мне нужно внести данные по счетам кредитных карт (Райфайзен, ВТБ), расчетным счетам (Уралсиб), по личным дебетовым картам (Сбербанк), наличным и прочим, от даты с давностью более 2-х месяцев. ОЧЕНЬ нужна ВАША помощь.

Это можно сделать, но только вручную. Автоматическая синхронизация с банками поддерживает загрузку лишь того периода данных, которая предлагается в настройках при создании синхронизации.

Хорошо, вручную, какая последовательность действий?

создаю счет, вписываю актуальный на сегодня остаток по счету, а после обрабатываю смс от нужной даты?


+1
  1. Сначала в настройках счёта нужно отключить создание корректировок.
  2. Открыть Журнал СМС в приложении и отмотать до нужного момента. После этого нажимать на все СМС по очереди от конца истории к сегодняшнему дню, чтобы приложение распознавало их.
  3. По окончанию нужно выровнять остаток, указав его в настройках счёта.

Важно помнить, что повторное распознавание уже существующих операций создаст новую операцию. Поэтому обращайте внимание на статус СМС – не была ли она уже добавлена.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho