+24
На голосовании

Группировка счетов и статей расходов и доходов

vikur2000 1 год назад • обновлен Дмитрий Ко 1 неделю назад 9

Возможность создания своих групп и подгрупп как по счетам (в т.ч. и по долгам), а также по статьям доходов, расходов и переводов. При этом по подгруппам и по группам видеть суммарные остатки по счетам, а по статьям суммарные расходы, доходы или переводы.

+2
На голосовании

Будет полезно, если все эти общие слова оформить в описание как это в действительности должно выглядеть.

Например, статьи расходов/доходов уже группируются на уровне родительских категорий.

+3

Мне кажется, можно по умолчанию группировать так, как есть сейчас (по типу создаваемого счета, для новых пользователей, например), но обязательно добавить свою группировку (чтобы можно было объединять счета любых типов в группы со своим названием).

Думаю, очень удачно реализовано это у Дребеденег (зайдите, посмотрите у них демо-аккаунт, только там в демо счета не сгруппированы изначально). То есть я имею в виду такие моменты:

1. Возможность создания групп, со своим названием и возможностью включать в них счета любых типов. Это можно сделать точно так же, как уже реализовано в веб-версии (сейчас там группы "Наличные", "Карты", "Банковские счета", ...).

2. Возможность изменения порядка счетов в группах. Сейчас счета упорядочиваются автоматически в алфавитном порядке. Можно так и оставить по умолчанию, но добавить возможность перетаскивать их вверх/вниз).

3. Показывать остатки по группе. Посмотрите в тех же Дребеденьгах: в столбце с остатками показываются остатки по каждому счету, как сейчас в Дзен-мани, но если свернуть группу, то показывается рядом остаток по всей группе.

4. Добавить эти созданные группы в отчеты. То чтобы можно было выбирать не конкретные счета, а сразу группу, и отчет строился для счетов этой группы.

5. Сохранять созданную группировку счетов и в выпадающих меню. Очень-очень-очень важный пункт, по-моему. Имеется в виду, что в выпадающем меню при добавлении транзакции был не просто список счетов в алфавитном порядке, а вот именно тот список сгруппированных счетов с названиями групп и в том же порядке. Опять же посмотрите, как это сделано у Дребеденег.

+3

Вот так, например, в Дребеденьгах показываются сгруппированные пользователем счета:


А в свернутом состоянии показываются остатки всей группы:

И эта группировка сохраняется и при выборе счета в записях транзакций/отчетов:




+1

Тоже не хватает такой возможности.
Сейчас есть только цифра "общего баланса". В которую я свел все свои операционные счета, а накопительные и инвест просто пришлось спрятать.

С группировкой было бы в разы проще.

Горячо поддерживаю. Есть два конкретных примера:

1. Имеются счета мои и жены. Хотелось бы сгруппировать их и видеть баланс по каждой группе.

2. Есть счета в нескольких банках. Хотелось бы видеть баланс по каждому банку в отдельности.

Если будет возможность пользовательской группировки (и ручной сортировки в группе заодно), то такие задачи решались бы очень просто. Тем более, что примеров реализации довольно много (тот же MoneyWiz).

Тоже очень поддерживаю. Мне нужно для следующих целей - коплю свой капитал на нескольких депозитах + инвест счете, хотел бы видеть сколько уже накоплено. При это есть другие депозиты под другие цели (например, коплю на машину/квартиру) + есть счета на текущее использование. Хотелось бы видеть сколько есть по каждой из указанных групп счетов (инвестсчета / на квартиру / на машину / на текущее использование).

+1

Пользовательской группировки счетов и отображения остатков по созданным группам крайне не хватает. В идеале хотелось бы иметь возможность создавать несколько разных схем группировки с возможностью быстрого переключения между ними. Посмотрите, например, как это реализовано в AbilityCash (там это называется "Планы счетов").


Не хватает группировки счетов по своему типу. Например у меня есть группа Каршеринга куда я вставил все счета с баллами по каршерингам, так же отдельно по всяким Парковка, проездной и т..д.. Отдельно и по типу сам раскидываешь.,

Присоединяюсь к пожеланиям о группировке, и выкладываю пример реализации в одной старенькой но крутой программе

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho